天量融資來襲！沙特阿美啟動大規模股票配售 擬募資約120億美元

財聯社5月31日訊（編輯 劉蕊）當地時間5月30日，全球最大的石油巨頭沙特阿美宣布將啟動大規模股票配售。

據沙特阿美聲明稱，沙特將以26.7沙特里亞爾至29沙特里亞爾（約合7.12美元至7.73美元）的價格，對外配售至少15.45億股沙特阿美股票，相當于沙特阿美現行股本的0.64%，預計募集資金110至119億美元。

此次增發時間是在6月2日至6日，6月7日將宣布最終定價。

全球最大石油巨頭將進行天量融資

2019年，沙特阿美曾在首次公開發行（IPO）時募集到近300億美元資金，成為全球有史以來最大規模的IPO。相比2019年IPO，此次增發股票將更加面向國際投資者。

目前沙特政府持有沙特阿美超過82%股份，而沙特主權財富基金“公共投資基金（PIF）”則持有16%股份，其余由公眾投資者持有。

沙特阿美首席執行官阿明?納賽爾（Amin Nasser）表示，此次發行是該公司擴大其國際投資者基礎的一個機會。不過，他拒絕透露此次發行的錨定投資者的名字。

他表示，“這筆交易為現有和新投資者提供了一個機會，以我們相信公司能為股東提供有吸引力的價值和不斷增長的價格?！?/p>

他補充說，沙特阿美在2023年向股東支付了980億美元的股息，預計今年將支付1240億美元。

沙特阿美配售計劃幾多坎坷

早在今年年初，就有傳聞稱沙特阿美考慮股票配售。在這一傳聞以及沙特阿美業績下滑的影響下，沙特阿美的股價一直在下跌。截至本周四，沙特阿美股價已經累計下跌了約11%至每股29里亞爾。

據知情人士透露，近幾天來，沙特阿美的顧問團一直在沙特為股票配售做最后準備。而沙特王儲穆罕默德?本?薩勒曼（Mohammed bin Salman）就股票配售做出了最終決定。

數月來，沙特阿美的顧問們一直在參與股票發行的準備工作，但這一進度一直斷斷續續。其中一名知情人士說，沙特政府至少有兩次在最后時刻決定不繼續推進增發。

此次發行是自沙特阿美在2019年創紀錄融資并上市之后股票籌資的又一高潮。此次增發恰逢歐佩克將于本周日召開一年兩次的部長級會議，屆時這個以沙特為首的石油組織大概率會決定今年剩余時間的石油產量水平。

沙特主權基金或成為主要受益者

由于沙特政府的重點是保持石油行業以外的產業強勁增長，沙特的主權財富基金——公共投資基金（PIF）很可能成為此次股票配售的主要受益者。

2019年，沙特阿美公司上市時，沙特政府就表示，將把籌集到的資金用于支持沙特經濟多元化轉型和“2030愿景”的各項計劃。而PIF正是沙特王儲用來推動沙特經濟多元化轉型的主要投資工具，也是2019年底沙特阿美IPO的主要資金接受者。

在2019年沙特阿美IPO時，沙特阿拉伯就通過出售30億股（相當于該公司1.5%的股份），籌集了256億美元的初始資金，所得資金轉交給了PIF。一個月后，沙特阿美又透過“綠鞋機制”增發了4.5億股股票，將此次發行所得提高至294億美元。

近年來，沙特政府一再增加PIF的資金實力，包括在新冠疫情爆發時從央行外匯儲備中撥出400億美元。隨后，沙特政府在2023年初將沙特阿美4%的股份轉讓給了PIF，同年3月又轉讓了8%的股份。這些資金和股份的轉移擴大了PIF管理的資產規模，并通過沙特阿美的股息為其提供了一個源源不斷的收入來源。

沙特阿美周四表示，最新的股份出售將來自政府的股份，而不是PIF的股份。截至2023年底，PIF管理的資產規模為9250億美元，其既定目標是到2025年將這一規模增加到約1萬億美元。