國泰君安保薦多利科技IPO項目質量評級C級 保薦券商及兩名保代因未勤勉盡責遭警示 信息披露有提升空間

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專題：券商IPO項目執業質量評級

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　　全稱：滁州多利汽車科技股份有限公司

　　簡稱：多利科技

　　代碼：001311.SZ

　　IPO申報日期：2021年11月24日

　　上市日期：2023年2月27日

　　上市板塊：深證主板

　　所屬行業：汽車制造業（證監會行業2012年版）

　　IPO保薦機構：國泰君安

　　保薦代表人：李懿、蔡偉成

　　IPO承銷商：國泰君安

　　IPO律師：上海市通力律師事務所

　　IPO審計機構：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）

　?。ǘ﹫虡I評價情況

　?。?）信披情況

　　發行人被要求區分產品類別、客戶類型，補充說明不同產品明細、客戶類型下的主要客戶名稱等內容；被要求補充披露報告期各期定點采購的主要供應商及客戶情況、定點采購金額及占比；被要求進一步說明關聯交易的交易內容、交易金額、交易背景以及相關交易與發行人主營業務之間的關系。

　?。?）監管處罰情況

　　因國泰君安證券股份有限公司、李懿、蔡偉成，在保薦發行人首次公開發行股票并上市過程中，未勤勉盡責，導致出現對發行人董監高資金流水的穿透核查程序不充分、資金流水核查結論與實際情況不符等問題，安徽證監局決定對國泰君安、李懿、蔡偉成采取出具警示函的行政監管措施。

　　報告期內，發行人及其子公司共受到4項行政處罰。

　?。?）輿論監督：不扣分

　?。?）上市周期

　　2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數為487.83天，多利科技的上市周期是460天，低于整體均值。

　?。?）是否多次申報

　　屬于多次申報。

　?。?）發行費用及發行費用率

　　多利科技的承銷及保薦費用為13086.51萬元，承銷保薦傭金率為5.99%，低于整體平均數6.35%，高于保薦人國泰君安2023年度IPO承銷項目平均傭金率5.06%。

　?。?）上市首日表現

　　上市首日股價較發行價格漲幅44.00%。

　?。?）上市三個月表現

　　上市三個月股價較發行價格漲幅29.97%。

　?。?）發行市盈率

　　多利科技的發行市盈率為22.99倍，行業均數26.86倍，公司低于行業均值14.41%。

　?。?0）實際募資比例

　　預計募資21.86億元，實際募資21.86億元，預計募資金額與實際募資金額持平。

　?。?1）上市后短期業績表現

　　2023年，公司營業收入較上一年度同比增長16.62%，歸母凈利潤較上一年度同比增長11.05%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長7.60%。

　?。?2）棄購比例與包銷比例

　　棄購率0.82%。

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　　多利科技IPO項目總得分為75.5分，分類C級。影響多利科技評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，受到證監局處罰，發行費用率較高，屬于多次申報。這綜合表明，雖然公司短期內業績表現較好，但信披質量有待提高，建議投資者關注其業績表現背后的真實性。