新金路終止收購天兵科技53.55%股權 將適時研究其他方式收購可能性

時隔一年時間，鑒于客觀情況發生較大變化，新金路(000510)最終還是決定終止收購安徽天兵電子科技股份有限公司（以下簡稱天兵科技）股權。

2024年6月2日晚間，新金路發布公告，當天，該上市公司以通訊表決方式召開臨時董事局會議，審議通過了《關于終止收購天兵科技股權的議案》，近日上市公司已與交易方簽署《終止協議》。

新金路與天兵科技的淵源還要回溯到兩年前。2022年9月，新金路曾披露公告，擬通過發行股份及支付現金方式，購買蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪湖天英芯片技術服務中心（有限合伙）、金成仁、周玉蓮和何浩馳合計持有的天兵科技65.01%股權，并采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。

資料顯示，新金路擁有50多年的氯堿化工發展歷史，為四川地區最早上市企業之一，該上市公司以氯堿化工為基礎，配套倉儲、物流等經營業務，其主導產品為聚氯乙烯樹脂(PVC)和燒堿。

近年來，受宏觀經濟環境及下游市場需求減弱等因素影響，氯堿行業整體呈現下滑趨勢，全行業出現大面積虧損，新金路面有客觀的轉型需求。在相關收購預案發布后，雙方雖持續推進收購事項，但并未獲顯著進展。

在將近十個月之后，新金路于2023年6月再公告，鑒于此次交易歷時較長，為盡快推進此次收購事項，完善公司產業鏈布局，從而提高公司業務整合效率，基于切實維護公司及投資者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，綜合考慮公司目前發展實際情況及規劃、資本市場環境等因素，經與交易相關方充分論證協商，新金路決定終止上述發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事宜，轉而采用以現金方式收購標的公司部分股權。

具體來看，新金路與蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪湖天英芯片技術服務中心(有限合伙)簽署了《股份轉讓協議》，擬以2.67億元現金收購其合計持有的天兵科技45.28%股權；同時，新金路與金成仁簽署了《股份轉讓協議》，擬通過現金收購其持有的天兵科技8.27%股權，股權轉讓價款為3308萬元。

上述股權轉讓總價款為3億元，股權轉讓完成后，新金路將持有天兵科技53.55%股權，天兵科技將成為上市公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

據此前公告披露，天兵科技技術實力雄厚，相關軍工資質齊備，是一家專業從事軍民兩用的微波毫米波芯片的設計、封測和微波毫米波部件、分機系統的研發、生產和銷售的高新技術企業，產品主要應用領域包括彈載、機載、艦載及地面火控系統等，主要面向軍工科研院所、部隊和高校等客戶，具備較大的市場空間和較強的持續盈利能力。

截至到2022年12月31日，天兵科技資產總額3.98億元，負債1.84億元，股東權益2.14億元，營業收入1.33億元，凈利潤4154.58萬元；截至到2023年3月31日，天兵科技資產總額4.17億元，負債2.13億元，股東權益2.04億元，營業收入2641.23萬元，凈利潤-161.21萬元（上述一季度數據未經審計）。

新金路與交易各方約定，2023年度、2024年度、2025年度，天兵科技凈利潤（扣除非經常性損益后）分別不低于3970萬元、5055萬元、5975萬元，或2023年、2024年度、2025年度三年累計承諾凈利潤不低于1.5億元。

在6月2日晚間的最新公告中，新金路表示，自公司與上述相關方簽署關于天兵科技的《股份轉讓協議》以來，各方均積極推進相關工作，但鑒于目前客觀情況發生較大變化，原協議暫時不具備履行條件，進而導致合同目的短期內無法實現。

由此，新金路稱，出于商業上的考慮，為保護上市公司和投資者利益，經各方友好協商，決定終止此次收購事項。不過，雙方同意，將適時研究通過其他方式推進項目收購的可能性。

針對此次終止天兵科技股權收購事項，新金路表示，此事不會對公司的生產經營活動產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。未來，新金路將繼續在夯實氯堿主業的基礎上，積極拓展多元化發展戰略，打造相關多元業務協同發展的產業結構。