東方證券發布研究報告稱,維持京東集團-SW(09618)“買入”評級,建議根據最新業績公告,調整盈利預測,預測24-26年收入為11574/12225/12995億元,經調整歸母凈利潤為359/377/402億元,目標價131.1港元。公司發布FY1Q24業績,利潤超預期。
報告中稱,24Q1京東集團毛利率提升。24Q1公司毛利率為15.3%(+0.47pct),履約/銷售/研發/管理費用率分別為6.5%/3.6%/1.6%/0.76%,同比分別+0.14/+0.26/-0.17/-0.27pct,銷售費用受春晚贊助等推廣活動的支出增加而有所上升,履約費用受23年8月底推出的59包郵影響而有所增加,預計影響到Q3可消除,費用端存在優化空間。此外,公司重視股東回報。2024年1月1日至2024年5月15日期間,公司共計回購13億美元。根據公司此前股份回購計劃(有效期至2027年3月18日),剩余金額為23億美元。
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