中信建投保薦聯域股份IPO質量評級項目B級 承銷保薦傭金率較高

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專題：券商IPO項目執業質量評級

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　　全稱：深圳市聯域光電股份有限公司

　　簡稱：聯域股份

　　代碼：001326.SZ

　　IPO申報日期：2022年6月6日

　　上市日期：2023年11月9日

　　上市板塊：深證主板

　　所屬行業：電氣機械和器材制造業（證監會行業2012年版）

　　IPO保薦機構：中信建投

　　保薦代表人：武鑫、沈杰

　　IPO承銷商：中信建投

　　IPO律師：上海市錦天城律師事務所

　　IPO審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

　?。ǘ﹫虡I評價情況

　?。?）信披情況

　　被要求完整披露全部對賭協議等投資者特殊權利條款內容及清理情況；被要求補充說明并簡要披露主要客戶名稱、成立時間、注冊資本、主營業務、股權結構、合作歷史等情況；被要求對照《公司法》、《企業會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》及擬上市證券交易所頒布的業務規則中相關規定完整、準確地披露關聯方關系及關聯交易；被要求在招股說明書中結合會計師事務所的審計意見類型披露“關鍵審計事項”。

　?。?）監管處罰情況：不扣分

　　報告期內，發行人及其子公司共受到1項行政處罰。

　?。?）輿論監督：不扣分

　?。?）上市周期

　　2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數為487.83天，聯域股份的上市周期是521天，高于整體均值。

　?。?）是否多次申報：不屬于，不扣分

　?。?）發行費用及發行費用率

　　聯域股份的承銷及保薦費用為5570.91萬元，承銷保薦傭金率為7.39%，高于整體平均數6.35%，高于保薦人中信建投2023年度IPO承銷項目平均傭金率5.65%。

　?。?）上市首日表現

　　上市首日股價較發行價格漲幅56.99%。

　?。?）上市三個月表現

　　上市三個月股價較發行價格下跌18.48%。

　?。?）發行市盈率

　　聯域股份的發行市盈率為22.63倍，行業均數18.78倍，公司高于行業均值20.50%。

　?。?0）實際募資比例

　　預計募資7.43億元，實際募資7.54億元，超募比例1.47%。

　?。?1）上市后短期業績表現

　　2023年，公司營業收入較上一年度同比增長26.70%，歸母凈利潤較上一年度同比增長14.14%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長10.48%。

　?。?2）棄購比例與包銷比例

　　棄購率1.17%。

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　　聯域股份IPO項目總得分為81分，分類B級。影響聯域股份評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，上市周期較長，發行費用率較高，發行市盈率較高，上市三個月股價較發行價格下跌。這綜合表明，雖然公司短期內業績表現較好，但信披質量有待提高，建議投資者關注其業績表現背后的真實性。