中信證券保薦長青科技IPO項目質量評級B級 承銷保薦傭金率較高

登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

專題：券商IPO項目執業質量評級

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

　?。ㄒ唬┕净厩闆r

　　全稱：常州長青科技股份有限公司

　　簡稱：長青科技

　　代碼：001324.SZ

　　IPO申報日期：2022年1月6日

　　上市日期：2023年5月22日

　　上市板塊：深證主板

　　所屬行業：鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業（證監會行業2012年版）

　　IPO保薦機構：中信證券

　　保薦代表人：屠晶晶、齊玉祥

　　IPO承銷商：中信證券股份有限公司

　　IPO律師：北京市金杜律師事務所

　　IPO審計機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

　?。ǘ﹫虡I評價情況

　?。?）信披情況

　　招股書未披露長青環球與長青投資的關系、英國埃濰與埃濰控股的關系；發行人被要求說明是否已按照《公司法》《上市公司信息披露管理辦法》及證券交易所相關業務規則等規定完整、準確披露公司關聯方，是否存在遺漏；被要求補充披露各類業務具體內容、收入確認政策、收入確認時點及其合規性等；被要求補充說明主要供應商成立時間、注冊資本、經營范圍、股權結構、是否為新增供應商等；被要求結合未來行業投產情況、市場競爭格局、下游客戶需求情況，補充披露毛利率是否會持續下降，是否存在不利變化，并充分提示風險。

　?。?）監管處罰情況：不扣分

　　報告期內，發行人及其子公司共受到1項行政處罰。

　?。?）輿論監督：不扣分

　?。?）上市周期

　　2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數為487.83天，長青科技的上市周期是501天，高于整體均值。

　?。?）是否多次申報：不屬于，不扣分

　?。?）發行費用及發行費用率

　　長青科技的承銷及保薦費用為4820.75萬元，承銷保薦傭金率為7.40%，高于整體平均數6.35%，高于保薦人中信證券2023年度IPO承銷項目平均傭金率5.87%。

　?。?）上市首日表現

　　上市首日股價較發行價格漲幅25.26%。

　?。?）上市三個月表現

　　上市三個月股價較發行價格漲幅95.97%。

　?。?）發行市盈率

　　長青科技的發行市盈率為44.64倍，行業均數44.51倍，公司高于行業均值0.29%。

　?。?0）實際募資比例

　　預計募資6.03億元，實際募資6.51億元，超募比例7.97%。

　?。?1）上市后短期業績表現

　　2023年，公司營業收入較上一年度同比增長2.44%，歸母凈利潤較上一年度同比增長7.99%，扣非歸母凈利潤較上一年度同比增長6.10%。

　?。?2）棄購比例與包銷比例

　　棄購率0.89%。

　?。ㄈ┛偟梅智闆r

　　長青科技IPO項目總得分為80.5分，分類B級。影響長青科技評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，上市周期較長，發行費用率較高。這綜合表明，雖然公司短期內業績表現較好，但信披質量有待提高，建議投資者關注其業績表現背后的真實性。